Verkorte checklist aangifte 2019
Download de checklist via deze link
Wat heeft u allemaal nodig voor het invullen van uw (elektronische) belastingformulier?
ALGEMEEN
o een print of kopie van uw aangifte over 2018 en (eventueel) die van uw partner. (nieuwe klanten)
o de (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting/premieheffing over 2018 en 2019
o de (voorlopige) beschikkingen Toeslagen 2019
BOX 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
inkomsten
o jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s)
o ontvangen alimentatie (maak onderscheid tussen de alimentatie voor uzelf en die voor uw kinderen)
Vervoer
o de reis- of OV-verklaring als u met het openbaar vervoer naar uw werk ging en de reiskosten niet (of niet volledig) vergoed kreeg
eigen woning
o de WOZ-waarde (met peildatum 1 januari 2019!) van uw woning
o de jaaropgave(n) van de hypotheeklening(en), met vermelding van hoofdsom en rente (plus overzichten van alle niet-hypothecaire leningen die betrekking hebben op de eigen woning)
o in geval van aankoop van een nieuwe woning, onderhoud, verbouwing of oversluiten hypotheek:
o nota’s van taxateur en notaris
o een overzicht van de bankkosten
lijfrentepremies
o overzicht betaalde lijfrentepremies
o bij bancair lijfrenteproduct: overzicht van de stortingen op een lijfrentespaarrekening of –beleggingsrecht
o jaaropgave(n) van de opgebouwde pensioenaanspraken in 2019 (de zogenaamde ‘factor A’)
uitgaven
o overzicht niet-vergoede en door u betaalde ziektekosten
o overzicht van studiekosten
o overzicht van uitgaven voor levensonderhoud van uw kinderen (20 jaar of jonger) voor wie geen volledige kinderbijslag en/of geen studiefinanciering is ontvangen
o overzicht giften (alléén aan ANBI’s)
o betaalde alimentatie (maak onderscheid tussen de alimentatie voor uw ex en die voor uw kinderen)
BOX 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
dividenden en vervreemdingswinst
o overzicht dividenduitkering(en)
o overzicht vervreemdingswinst bij verkoop aandelen
BOX 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
Bezittingen
o jaaropgave(n) betaal- en spaarrekening(en) voor het saldo op 1 januari 2019
o jaaropgave(n) effectenrekening(en) voor het saldo op 1 januari 2019, plus ingehouden (binnenlandse en buitenlandse) dividendbelasting
o waarde tweede woning (binnen- èn buitenland)
schulden
o overzichten van àlle schulden, zoals consumptieve leningen, (onderhandse) leningen, leningen bij postorderbedrijven, het negatief saldo van creditcard en bankrekeningen en de hypotheek voor de tweede woning (voor alles geldt: de stand op 1 januari 2019)