Verkorte checklist aangifte 2018
Download de checklist via deze link
Wat heeft u allemaal nodig
voor het invullen van uw (elektronische) belastingformulier?
ALGEMEEN
o
een print of kopie van uw aangifte over 2017 en (eventueel) die
van uw partner. (nieuwe klanten)
o
de (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting/premieheffing over
2017 en 2018
o
de (voorlopige) beschikkingen Toeslagen 2018
BOX 1:
belastbaar inkomen uit werk en woning
inkomsten
o
jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s)
o
ontvangen alimentatie (maak onderscheid tussen de alimentatie voor
uzelf en die voor uw kinderen)
Vervoer
o de reis- of OV-verklaring als u met het openbaar vervoer naar uw werk ging en de reiskosten niet (of niet volledig) vergoed kreeg
eigen woning
o
de WOZ-waarde (met peildatum 1 januari 2018!) van uw woning
o
de jaaropgave(n) van de hypotheeklening(en), met vermelding van
hoofdsom en rente (plus overzichten van alle niet-hypothecaire leningen die
betrekking hebben op de eigen woning)
o
in geval van aankoop van een nieuwe
woning, onderhoud, verbouwing of oversluiten hypotheek:
o
nota’s van taxateur en notaris
o
een overzicht van de bankkosten
lijfrentepremies
o
overzicht betaalde lijfrentepremies
o
bij bancair lijfrenteproduct: overzicht van de stortingen op een
lijfrentespaarrekening of –beleggingsrecht
o
jaaropgave(n) van de opgebouwde pensioenaanspraken in 2018 (de
zogenaamde ‘factor A’)
uitgaven
o overzicht
niet-vergoede en door u betaalde ziektekosten
o
overzicht van studiekosten
o
overzicht van uitgaven voor levensonderhoud van uw kinderen (20
jaar of jonger) voor wie geen volledige kinderbijslag en/of geen
studiefinanciering is ontvangen
o
overzicht giften (alléén aan ANBI’s)
o
betaalde alimentatie (maak onderscheid tussen de alimentatie voor
uw ex en die voor uw kinderen)
BOX 2: belastbaar inkomen
uit aanmerkelijk belang
dividenden
en vervreemdingswinst
o
overzicht dividenduitkering(en)
o
overzicht vervreemdingswinst bij verkoop aandelen
BOX 3: belastbaar inkomen
uit sparen en beleggen
Bezittingen
o
jaaropgave(n) betaal- en spaarrekening(en) voor het saldo op 1
januari 2018
o
jaaropgave(n) effectenrekening(en) voor het saldo op 1 januari 2018,
plus ingehouden (binnenlandse en buitenlandse) dividendbelasting
o
waarde tweede woning (binnen- èn buitenland)
schulden
o overzichten van àlle schulden, zoals consumptieve leningen, (onderhandse) leningen, leningen bij postorderbedrijven, het negatief saldo van creditcard en bankrekeningen en de hypotheek voor de tweede woning (voor alles geldt: de stand op 1 januari 2018)